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中科微至过会:今年IPO过关第158家 中信证券过21单

发布日期:2021-05-26 11:37   来源:未知   阅读:

  中国经济网北京5月26日讯 上交所科创板上市委员会2021年第32次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,中科微至智能制造科技江苏股份有限公司(简称“中科微至”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第158家企业。

  中科微至此次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为梁勇、康昊昱。这是中信证券今年保荐成功的第21单IPO项目。此前,1月4日,中信证券保荐的浙江海盐力源环保科技股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的江苏本川智能电路科技股份有限公司过会;1月14日,中信证券保荐的威腾电气集团股份有限公司过会;1月21日,中信证券保荐的浙江永和制冷股份有限公司过会;1月26日,中信证券保荐的普冉半导体(上海)股份有限公司和科德数控股份有限公司过会;1月28日,中信证券保荐的浙江福莱新材料股份有限公司和安徽超越环保科技股份有限公司过会;2月1日,中信证券保荐的长春百克生物科技股份公司过会;2月2日,中信证券保荐的张小泉股份有限公司过会;2月4日,中信证券保荐的远信工业股份有限公司和成都雷电微力科技股份有限公司过会;2月8日,中信证券保荐的杭州天元宠物用品股份有限公司过会;3月4日,中信证券保荐的北京义翘神州科技股份有限公司过会;3月25日,中信证券保荐的江苏益客食品集团股份有限公司过会;3月29日,中信证券保荐的上海艾为电子技术股份有限公司过会;4月12日,中信证券保荐的江苏金迪克生物技术股份有限公司过会;4月29日,中信证券保荐的山东山大鸥玛软件股份有限公司过会;5月6日,中信证券保荐的湖南华菱线日,中信证券保荐的成都国光电气股份有限公司过会。

  中科微至主要从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务,是国内智能物流分拣系统领域内领先的综合解决方案提供商,主要产品包括交叉带分拣系统、大件分拣系统等。

  截至招股说明书签署日,中科微至第一大股东微至源创和第二大股东李功燕、第三大股东群创众达持股比例较为接近,且上述股东持股比例均未超过30%,故公司无控股股东。李功燕为公司的实际控制人。李功燕直接持有公司20.08%的股权,并作为微至源创及群创众达的普通合伙人及执行事务合伙人,分别通过微至源创、群创众达间接控制公司27.38%、20.08%的股权,李功燕合计控制公司67.54%的股权。

  中科微至本次拟公开发行股票的数量不超过3300.00万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售。中科微至拟募集资金13.39亿元,其中,2.93亿元拟用于智能装备制造中心项目,1.80亿元拟用于南陵制造基地数字化车间建设项目,2.26亿元拟用于智能装备与人工智能研发中心项目,1.41亿元拟用于市场销售及产品服务基地建设项目,5.00亿元拟用于补充流动资金。

  1. 请发行人代表分析说明:(1)发行人2019年第四季度收入及占比远高于其他年份的原因及合理性,是否存在于申报期最后一个年度末采用激进的销售政策或会计核算方式,突击确认收入以改善业绩表现的情形;(2)中通自2019年度改为在当年双十一分拣高峰期后进行验收、导致验收周期延长的做法,是否为快递物流行业内普遍通行的一贯做法,为何该等较为谨慎的做法在2017和2018年度发行人的产品刚刚推向市场时并未采用。请保荐代表人说明上述事项的核查程序,包括但不限于说明就2019年第四季度确认收入项目的发货与验收情况所作核查程序及结果,并发表明确意见。

  2. 请发行人代表说明:(1)在发行人向其他客户供货金额及占比不断上升的背景下,中通对发行人保持较高比例的预付款和较高水平的项目毛利率且毛利率有明显增长的做法,是否具有商业合理性;(2)发行人对中通是否构成业务依赖,发行人与中通及其关联方之间的交易是否对发行人的独立性及未来的持续经营能力构成重大影响;(3)发行人及其实际控制人受到中通的支持是否与发行人所在行业的普遍实践相一致。请保荐代表人发表明确意见。

  3. 根据申报材料,中通及中通相关人员对发行人及其实际控制人提供资金和业务支持,请发行人代表说明是否存在发行人为中通相关人员代持股份的情况。请保荐代表人发表明确意见。

  1. 请发行人按照实质重于形式原则,结合申报材料披露中通及中通相关人员对发行人及其实际控制人提供资金和业务支持等情况,说明中通是否构成发行人实质意义的关联方。请保荐人、发行人律师和申报会计师进一步发表明确核查意见。

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